Никулин и Шуйдин изображают творческий процесс работы над клоунадой.
Вот перед ними текст, они что-то обсуждают. Дело происходит в гримёрке (интересно, в каком цирке это снято).
Шуйдин что-то объясняет своему партнёру Юрию Никулину, а тот глубоко задумался.
Фоторепортёр попросил это изобразить – клоуны и согласились, изобразили.